Nous aidons les personnes et les familles, dont les objectifs personnels et professionnels sont multiples, à gérer proactivement l’évolution de leur situation financière.
Propriétaires d’entreprise et entrepreneurs
Du démarrage, à la restructuration et finalement à la vente, nous travaillons avec les propriétaires d’entreprise et les entrepreneurs de différents secteurs afin de créer et de protéger la valeur de leur entreprise. Nous vous aiderons à utiliser cette valeur pour conserver votre mode de vie, maintenant et à la retraite, en veillant à ce que l’entreprise que vous avez travaillé si fort à bâtir continue de travailler pour vous.
Professionnels de la santé
En tant que professionnels de la santé, vous êtes confrontés à des défis qui vous sont propres. Prendre soin des patients et rester à jour par rapport aux percées médicales vous laisse très peu de temps pour vous occuper des aspects financiers de votre entreprise ou des besoins de gestion de patrimoine actuels et futurs. La complexité de vos décisions de gestion de patrimoine a aussi tendance à augmenter avec votre pratique. Nous pouvons vous aider à mettre en place des stratégies de gestion de patrimoine, et à maintenir le cap sur vos objectifs, malgré le rythme effréné de votre vie et la complexité de votre situation.
Préretraités et retraités
Vous avez passé votre vie professionnelle à bâtir le patrimoine de votre famille. À l’approche du passage à la retraite, vous devez également changer votre manière de gérer vos actifs. Poursuivre la croissance de votre avoir net, tout en le mettant à l’abri de la volatilité des marchés devient de plus en plus important puisque votre revenu sera tiré de votre épargne-retraite. Nous vous aiderons à bâtir un plan qui vous permettra d’avoir le mode de vie que vous souhaitez à la retraite et de soutenir à long terme les personnes et les causes qui vous sont chères.
Cadres supérieurs
À mesure que vous avez gravi les échelons, votre situation financière a probablement aussi gagné en complexité puisqu’elle englobe peut-être des avoirs dans divers régimes de retraite, des programmes d’encouragement à court et à long terme et des avantages imposables. Et votre déclaration de revenus n’est certainement plus aussi simple. Or comme nous sommes des spécialistes du domaine, nous pouvons vous mettre sur la bonne voie d’une retraite confortable et accentuer vos chances d’atteindre d’autres objectifs financiers. Notre équipe soutenue par une équipe de spécialistes chevronnés peut vous montrer le chemin à suivre.